Lead Vault — একটা লিডও হারাবে না
Lead Vault — no lead is ever lost
WhatsApp, SMS, ইমেল, Messenger, Instagram, ওয়েবসাইট চ্যাট, ফর্ম, অ্যাপ বা API — লিড যেখান থেকেই আসুক, আসার সাথে সাথে তার একটা পাকা কপি PINIOLA-র সার্ভারে জমা থাকে।
কোথায় দেখবেন
Leads → Lead Vault। প্রতিটা লিডের নাম, ফোন/WhatsApp, ইমেল, প্রথম মেসেজ, কোন চ্যানেল, কোন দেশ (ফোন নম্বর দেখে), ক্যাম্পেইন, আর CRM-এ আছে কি না।
Where: Contacts → LeadsOpen in the app
কেন হারাবে না
লিড আসার সাথে সাথেই, CRM-এ যাওয়ার আগে, আলাদা করে জমা হয়। কন্ট্যাক্ট মুছে গেলে, CRM-এ যোগ করতে গিয়ে সমস্যা হলে, এমনকি WhatsApp/Facebook অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে গেলেও Vault-এর কপিটা থেকে যায়। ডাটাবেস নিজেই Vault-এর তথ্য বদলাতে বা মুছতে দেয় না।
হারানো লিড ফিরিয়ে আনুন
“Not in CRM” চাপুন → লিড খুলুন → “Put back into the CRM”। একই মানুষ আগে থেকেই থাকলে নতুন কন্ট্যাক্ট না বানিয়ে পুরোনোটার সাথে মিলিয়ে দেয়।
Where: Contacts → LeadsOpen in the app
Export আর ব্যাকআপ
“Export CSV” দিয়ে সব লিড (বা ফিল্টার করা অংশটুকু) ডাউনলোড করে নিজের কাছেও রেখে দিন।
WhatsApp-এর লিডও যেন আসে
WhatsApp নম্বরটা Follow-Up → Channels-এ WhatsApp Cloud API দিয়ে জুড়ে দিন। শুধু ফোনের WhatsApp অ্যাপে আসা মেসেজ PINIOLA দেখতে পায় না — তাই সেগুলো Vault-এ আসে না।
Where: Contacts → Follow-UpOpen in the app
নিজের ওয়েবসাইটের ফর্ম
Leads → Forms-এ একটা ফর্ম বানিয়ে ওয়েবসাইটে বসান (লিংক, widget, বা আপনার নিজের ফর্ম থেকে POST)। প্রতিটা জমা Vault-এ চলে যায়।
Where: Contacts → LeadsOpen in the app
কেউ নিজের তথ্য মুছতে বললে
শুধু তখনই Owner লিডটা খুলে “Erase (privacy request)” চাপুন — কারণ লিখে ERASE টাইপ করুন। তথ্য মুছে যায়, কিন্তু খালি এন্ট্রিটা প্রমাণ হিসেবে থেকে যায়; কে মুছল আর কেন, Audit log-এ লেখা থাকে।